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银行血拼零售业务,信用卡、房贷成绝对主力
时间:2019-04-04 08:03:26???? 浏览:21

  零售、个人业务的营业收入、利润增速大幅提升,在全部营业收入、利润中的占比持续提升。纷纷进行业务调整、转型的各家银行,不约而同的开始了零售业务“血拼”。


  银行零售转型的方向,从上市银行近期披露的2018年年报可见一斑。在对公业务增长乏力的情况下,住房按揭、信用卡等零售、个人贷款,成为各家银行信贷投放增长的主力。


  年报数据显示,除了尚未公布年报的兴业、华夏两家银行,其他六家股份行中,招行2018年的信用卡交易额同比增长27.74%、平安银行则大幅增长了76.1%,其他四家涨幅均在30%以上。除了招行,其他五家的透支余额全部同比增长30%以上,平安银行更是超过50%,就连工行的透支余额也增长了17%以上。


  在房贷投放方面,年报披露数据显示,2018年,工行房贷余额同比增长了约16%,股份制银行中的招行、平安银行、中信银行等,房贷规模则同比增加了11%—22%左右。


  信用卡、房贷大幅增长的同时,部分银行的中小微企业贷款,出现了小幅收缩。以招行为例,截至2018年底,其中型、小微企业的贷款规模,同比均下降了13%以上。


  血拼零售


  随着在收入、利润中的占比持续提升,零售业务已经成为各家银行利润的主要增长点。


  年报数据显示,2018年,招行零售业务收入1258.46亿元,同比增长16.11%,占该行营业收入的50.63%,同比上升1.56个百分点;税前利润582.63亿元,同比增长20.34%,占业务条线税前利润的59.34%。


  正在全力转型零售的平安银行,零售业务收入在营收、利润中的占比更高。根据年报披露,2018年,该行零售营业收入618.83元,同比增长32.5%,占比53%;零售净利润171.3亿元, 占全行净利润的69%。


  浦发银行、光大银行的主要零售业务收入,也实现了20%以上的增长,远远超过同期营业收入、利润增长,占比也有显着提升。


  浦发银行没有专门披露零售业务收入情况。但年报数据显示,2018年,该行实现零售贷款利息收入855.6亿元,同比增长23.1%,而同期其利息收入、营业收入分别只增长了8.82%、6.93%。


  光大银行2018年的零售贷款利息收入为421.2亿元,同比增长近98亿元,增幅接近31%,而同期利息总收入增长约180亿元,增幅约20.8%,低于零售利息收入增速约10.3个百分点。


  民生银行、中信银行的零售利息、非利息收入,也快于利息、营收的总体增长。2018年,民生银行零售收入564.09亿元,同比增长17.12%,占比37.57%,同比提高2.35个百分点;零售业务非利息净收入347.54亿元,同比增长38.61%,在非利息净收入中占比64.4%,同比上升16.45个百分点。同期,其营业收入同比增长8.66%,净利润只增长了1.03%。


  中信银行零售业务增速稍慢,2018年营业净收入549.49亿元,同比增长5.14%,占比35.24%,同比小幅下降0.18个百分点,其中非利息净收入366.15亿元,同比增长9.14%,在非息净收入中占比63.53%,上升0.86个百分点。


  不仅仅是股份制银行,国有大行、城商行的零售业务收入增长和占比也明显提速。


  工行年报显示,2018年,该行个人金融收入、税前利润分别达到3053亿元、1443亿元左右,同比增长了约189亿元、64亿元,在全部收入中的占比,分别提升了0.1、0.8个百分点。


  宁波银行截至2018年年末对公、个人贷款利息收入分别为121亿元、71亿元,同比分别增长约12.7亿元、21亿元,对公贷款利息收入同比增长略高于11%,而个人贷款利息收入增长超过40%。


  信用卡、房贷成绝对主力


  在零售转型的背景下,各家银行大幅增加了零售贷款投放,部分银行的增幅明显高于对公贷款。


  根据年报披露,截至2018年底,招行零售、对公贷款余额分别为1.98万亿元、1.52万亿元,同比分别增长12.66%、6.32%,零售贷款增速比对公贷款高出6.34个百分点。


  急于转型的平安银行、浦发银行亦是如此。2018年全年,平安银行企业贷款同比减少近120亿元,占比下降8个百分点;个人贷款则猛增约3050亿元,同比上升8个百分比点。


  同2016年相比,零售贷款增幅更大。截至2018年底,该行一般企业贷款余额8018亿元,比2016年底的9200亿元下降约1200亿元。而零售贷款余额则从约5400亿元大幅增加至1.15万亿元,累计增加约6100亿元。


  浦发银行的零售口径下的贷款余额1.47万亿元,较上年末增长19.43%,个人口径下的贷款余额1.48万亿元,同比增长余约2400亿元,增幅也接近20%,同期其贷款余额同比只增长了11.1%,企业贷款余额则几乎没有增长。


  工行、宁波银行的个人、零售贷款,同样大幅增加。工行2018年个人贷款余额约5.64万亿元,同比增长14%。宁波银行同期个人贷款余额约1371亿元,同比增长约315亿元,增幅接近30%。其中个人消费贷款约1150亿元,同比增长近30%;公司贷款只增长了306亿元,增幅尚不足15%。


  大幅增加的零售、个人贷款中,信用卡和房贷是绝对主力。根据招行披露,截至2018年12月底,工行房贷余额4.59万亿元,增加约6500亿元,增幅超过16%,占比81.5%,同比提升1.9个百分点。


  而同期,招行、平安银行的房贷分别为9287亿元、1823.63亿元,较上年底增长11.57%、19.3%;中信银行房贷款余额则为6292.15 亿元,同比增幅超过22%,增速则比上年提高10.54个百分点。


  除了房贷,信用卡已经成为各家银行零售业务比拼更重要的阵地。年报数据显示,截至2018年底,招行信用卡流通卡数8430.44万张,同比增长34.98%,流通户数5802.93万户,同比增长23.61%,但该行未披露当年新增发卡量。


  浦发银行截至2018年末累计发卡5650.54万张,同比增长37.26%;流通卡数3750.36万张,同比增长39.5%;平安银行同期流通卡量达5152万张,同比增长34.4%。中信、光大、民生银行,同期累计发卡量6705.69万张、6052.73万张、4954.72万张,2018年新增发卡量1526.4万张、1748.61万张、1080.86万张。


  大量增加的信用卡发卡量,带来了透支和信用卡贷款的骤增。截至2018年底,招行信用卡贷款余额5755元,同比增加约841元、增幅为17%;平安银行此类贷款余额4732.95亿元,同比大幅增长55.9%。两家银行的信用卡交易额则达到3.8万亿元、2.72万亿元,同比增长27.74%、76.1%。


  中信银行、浦发银行2018年的信用卡交易额也分别达到2.08万亿元、1.8万亿元,贷款余额4420.46亿元、4333.29亿元,同比增长32.63%、3.65%。光大、民生两家银行的信用卡交易额同比增长34.18%、36.7%,待收、透支余额同比增长33.75%、32.51%。


  由于透支、分期的较高定价,信用卡业务为各家银行带来了丰厚的回报。年报显示,2018年招行的信用卡利息、手续费收入分别增长16.29%、38.95%,收入合计约667亿元。中信银行信用用卡业务收入460.23亿元,同比增长17.81%,非利息净收入308.15亿元、占其非息净收入的 53.46%。浦发银行的信用卡业务总收入也达到552.78亿元,同比增长13.39%。


  部分银行中小微企业贷款收缩


  信用卡、个人贷款大幅增长的同时,一些银行的中小微企业贷款却出现了下降。


  招商银行年报显示,截至2018年12月底,该行小微企业贷款余额3505亿元,比上年底增加378亿元,增幅约为12.2%,行标口径余额 3489.93 亿元,比上年末增长12.23%。而在2018年上半年,招行小微企业贷款余额为3346亿元,下半年投放明显减速。


  2018年上半年,招行境内行标中型企业贷款余额1359.52亿元,比年初下降6.55%,不良率6.70%,较年初下降0.87个百分点;境内行标小企业贷款余额1068.93亿元,较年初下降10.88%,不良率为3.13%,较年初下降0.65个百分点。


  民生银行小微企业贷款规模也有所下降。年报数据显示,截至2018年底,该行小微贷款余额4069.38亿元,比上年末增长477.91亿元。而2017年年报显示,其小微贷款余额为4282.38亿元,这是否与统计口径变化有关尚不得而知。


  从贷款质量来看,中型、小微企业的不良率均处于较高水平。年报显示,截至2018年12月底,招行境内中型企业贷款不良率比年初下降了1.17个百分点,但仍高达6.4%,境内小企业不良率比年初下降0.24个百分点,为3.54%。民生银行则未披露其最新的小微企业贷款不良。


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